故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。 于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击！
演员：凯莱布·麦克劳克林 加布里埃尔·尤尼恩 斯蒂芬·库里 亚伦·皮埃尔 妮可拉·考夫兰 大卫·哈伯 尼克·克罗尔 詹妮弗·路易斯 帕顿·奥斯瓦尔特 杰利·罗尔 詹妮弗·哈德森 雪莉·可拉 爱德华多·弗兰科 安德鲁·桑提诺 鲍比·李 韦恩·奈特 阿伊莎·库里 萨凡纳·范·范·麦康诺伊 拉扬·卡迈勒汗 亚当·佩里
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